2022 жылы ішкі эпидемия және шетелдік инфляция, химиялық сұранысқа қысқа мерзімді қысым және отандық өндірушілердің қысқа мерзімді қордан шығару қысымы сияқты факторлар әсер етті. Сонымен қатар, халықаралық жағдайдың тұрақсыздығы жоғары энергия бағаларының жоғары деңгейде жұмыс істеуіне әкелді, бұл шығындардың жоғары жағына белгілі бір қысым жасады. Айқын айырмашылықтар бар. Кейбір материалдар сұрыпталды және соңғы екі жылда кейбір өнімдердің бағасы 700%-ға күрт өскені және нарық кеңістігі кеңейе түскені анықталды. 2023 жылға көз жүгіртсек, мүмкіндік қайда?
700% екі жыл ішінде өсті, шикізатқа тапсырыстар келесі жылға жоспарланған
ЛитийHидроксид: бірнеше төменгі ағымдағы өндірушілер бір-бірімен келісімшартқа отырды
Нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың тығыздығы жағдайында литий гидроксидін төменгі ағымдағы өндірушілер сатып алды.
Yahua Group компаниясының толық меншігіндегі Yahua Lithium (Ya'an) еншілес компаниясы мен SK компаниясының Aisi Kai New Energy (Shanghai) компаниясы батарея деңгейіндегі литий гидроксидін жеткізу туралы келісімшартқа қол қойғанын хабарлады. Ya'an Lithium 2023 жылдан 2025 жылға дейін Aisi компаниясынан жалпы көлемі 20 000-нан 30 000 тоннаға дейін өнім жеткізуді қамтамасыз етеді.
Aiscai сонымен қатар Tianyi Lithium және Sichuan Tianhua компанияларымен 2023 жылдан бастап Aiskai компаниясына аккумуляторлық литий гидроксиді өнімдерін сату туралы «Сату шартына (2023-2025 жылдар)» қол қойды, оған сәйкес келісімшарт ай сайын біркелкі жеткізуді және келісімшартта келісілген жалпы сомадан (±10%) аспайтын жылдық жеткізуді көздейді.
Аккумулятор компанияларынан басқа, автомобиль компаниялары да литий сутегі тотығы үшін белсенді бәсекелесуде. Mercedes-Benz Канада-Германия Rock Tech Lithium компаниясымен келісімшартқа отырғанын жариялады. Орташа есеппен, біріншісі жыл сайын екіншісінен 10 000 тонна аккумуляторлық литий гидроксидін сатып алады, мәміле көлемі 1,5 миллиард еуроны құрайды. GM және LIG New Energy және Lithium Technology Company Livent электромобиль аккумуляторларын жасауға арналған негізгі шикізат болып табылатынын қамтамасыз ету үшін көпжылдық келісімшартқа қол қойды. Олардың ішінде Livent 2025 жылдан бастап 6 жыл ішінде General Motors компаниясына аккумуляторлық литий гидроксидін жеткізеді.
Нарықтық деректер тұрғысынан, литий ресурстарының қазіргі даму барысымен, литий тұзын өңдеу кәсіпорындарының құрылысымен және жаңа энергетикалық төменгі ағыс кәсіпорындарының кеңеюімен үйлескенде, литий гидроксидіне деген сұраныс пен ұсыныс әлі де тығыз тепе-теңдікте және ол 2023 жылға дейін жалғасады деп күтілуде.
PVDF: бағасы 7 есе өсті, ұсыныс тапшылығын толтыру қиын
Төменгі ағым нарығы қыза берген сайын, PVDF литий батареясының ұсынысы мен сұранысы арасындағы алшақтық артып келеді, ал R142B шикізатының өндірістік қуаты шектен шығып, нарықтағы ұсыныс айтарлықтай артып келеді. Литий батареясының PVDF нарықтық бағасы тоннасына 700 000 юаньға дейін өсті, бұл 2021 жылдың басындағы бағамен салыстырғанда шамамен 7 есеге жоғары.
Қытайдағы литий батареяларының PVDF өндірістік қуаты шектеулі болғандықтан және қарапайым PVDF өндірістік қуатын қысқа мерзімде литий батареясы деңгейіндегі PVDF-ке айналдыру мүмкін емес болғандықтан, R142B шикізатының құрылысы қатаң бақыланады және баяу кеңейтіледі, бұл отандық литий батареясының PVDF өндірістік қуатының баяу шығарылуына әкеледі. Оның орнын толтыру қиын. Жылдың екінші жартысында жаңа энергия көліктерінің сатылымының одан әрі артуымен PVDF нарығы 2022 жылы жоғары өркендеу жағдайын сақтап, PVDF бағаларын қолдап, PVDF компанияларының жылдық көрсеткіштерін одан әрі арттыруға көмектеседі деп күтілуде.
PVP: Кейбір өнімдердің жеткізу күні қаңтар айына кезекке қойылады
Географиялық қақтығыстар мен энергетикалық дағдарыстың салдарынан еуропалық химиялық алыптардың өндірістік қуаты төмендеді, отандық компанияларға тапсырыстар артты, ал отандық PVP өндірушілерінің тиісті өкілдері «компанияның PVP-ге қатысты өнімдерінің артта қалуы байқалады, ал кейбір өнімдерді жеткізу мерзімі келесі жылға, яғни қаңтарға дейін жоспарланған» деп мәлімдеді.
PVP өндірушісінің тиісті дереккөздері еуропалық өндірушілердің қазіргі PVP өндірістік қуаты айтарлықтай төмендегенін және көптеген шетелдік тапсырыстар отандық кәсіпорындарға бағыттала бастағанын айтты. Қазіргі уақытта компанияда шамамен 1000 тонна PVP өнімі бар, ал кейбір өнімдерді жеткізу жыл соңына немесе тіпті келесі жылдың қаңтарына жоспарланған.
Фотоэлектрлік өнеркәсібі: 2030 жылға дейін тапсырыс беру
Daqo Energy компаниясы тұтынушымен сатып алу туралы келісімге қол қойды. Келісімшартта тұтынушының 2023 жылдың қаңтарынан 2027 жылдың желтоқсанына дейін Daqo Energy компаниясынан 148 800 тонна Sun деңгейіндегі бірінші сұрыпты жуылатын блоктарды сатып алуы күтілетіні және сатып алудың болжамды сомасы 45,086 миллиард юаньды құрайтыны келісілген. 2022 жылдан бастап Daqo Energy компаниясы жалпы сомасы шамамен 370 миллиард юань болатын сегіз ірі келісімшартқа қол қойды.
Longji Green Energy және оның тоғыз еншілес компаниясы Daqo Energy еншілес компаниясы Inner Mongolia Daqo New Energy компаниясымен поликремний материалдарын ұзақ мерзімді сатып алу туралы келісімге қол қойды. Келісімге сәйкес, екі тарап арасындағы поликремний материалдарының мәміле көлемі 2023 жылдың мамырынан 2027 жылдың желтоқсанына дейін 25,128 миллион тоннаны құрады. Бұл келісімшарттың жалпы сомасы шамамен 67,156 миллиард юаньды құрайды.
Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. компаниясының толық меншігіндегі еншілес компаниясы Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD. тиісті тараптармен поликремний сатып алу және жеткізу туралы келісімшартқа қол қойды. Бұл келісімшартта Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. компаниясы 2022 жылдан 2027 жылға дейін 155 300 тонна поликремний материалдарын сатып алуы күтілуде, бұл сатып алу сомасы шамамен 47,056 миллиард юаньды құрайды деп келісілген.
Қазіргі уақытта Қытайдың фотоэлектрлік өнеркәсібі әлі де салыстырмалы түрде жақсы даму үрдісін көрсетеді. Алғашқы үш тоқсанда фотоэлектрлік өнеркәсібінің өсу қарқыны 100%-дан асты, ал фотоэлектрлік өнеркәсібінің экспорты 40 миллиард АҚШ долларынан асты, бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен 100%-ға өсті. Биылғы жылдың басынан бері бірқатар тізімге енгізілген кремний компаниялары ірі келісімшарттар туралы жиі хабарландырулар жариялап, 10-нан астам ұзақ мерзімді кремний сату тапсырыстарына қол қойды, олардың жалпы көлемі 3 миллион тоннадан асады, ал сомасы 800 миллиард юаньнан асады. 2022 жылы кремний өнеркәсібінің өнімінің шамамен 92%-ы төменгі ағымдағы кәсіпорындармен бекітілді, ал кейбір ұзақ мерзімді келісімшарттар 2030 жылға дейін жасалды.
2023 жылы жаңа материалдар мен сұранысты қалпына келтіру сияқты жаңа бағыттардың пайда болуы күтілуде.
Қазіргі уақытта химия өнеркәсібі ірі өндірістен жоғары сапалы өндіріске ауысуда. Қытай кәсіпорындарында ену деңгейі төмен жаңа материалдар пайда болды, ал кремний материалдары, литий батареясы, POE және жаңа материалдар сияқты жаңа материалдар жеделдетілді. Сонымен қатар, төменгі ағымдағы сұраныс біртіндеп ашылды. 2023 жылы эпидемияның әсері біртіндеп әлсіреді, және сұраныс жаңа бағыттың инвестициялық мүмкіндіктерін жеделдетеді деп күтілуде.
Қазіргі уақытта негізгі химиялық заттардың бағасы төмендеп, ең төменгі диапазонда тұр. 2 желтоқсандағы жағдай бойынша Қытай химиялық өнімдерінің баға индексі (CCPI) 4819 пунктте жабылды, бұл осы жылдың басындағы 5230 пункттен 7,86%-ға төмендеді.
Біз әлемдік экономиканың 2023 жылы тұрақты өсуі күтілуде деп санаймыз, әсіресе отандық экономика қалпына келудің жаңа кезеңін бастайды деп күтілуде. Сала көшбасшысы сұранысты қалпына келтіру кезеңінде өнімділіктің өсуіне қол жеткізеді. Сонымен қатар, жаңа материалдар мен сұранысты қалпына келтіру сияқты жаңа бағыттар күрт өсті. Шығаруды жеделдетіңіз. 2023 жылы біз өнімнің үш санатына назар аударамыз:
(1) Синтетикалық биология: Көміртек бейтараптығы аясында қазба негізіндегі материалдар диверсиялық әсерге ұшырауы мүмкін, биологиялық материалдық материалдар тамаша өнімділік пен шығын артықшылықтарымен бетбұрыс кезеңін бастайды. Басқа салаларда кең ауқымды қолдану, синтетикалық биология, өндірістің жаңа тәсілі ретінде, керемет сәт әкеледі деп күтілуде және нарықтық сұраныс біртіндеп ашылады деп күтілуде.
(2) Жаңа материалдар: Химиялық жеткізу тізбегі қауіпсіздігінің маңыздылығы одан әрі айқындалады, тәуелсіз және басқарылатын өнеркәсіптік жүйенің құрылуы жақын арада болады, кейбір жаңа материалдардың, мысалы, жоғары өнімді молекулалық елек пен катализатордың, алюминий адсорбциялық материалдардың, аэрогельдердің, теріс электродты жабын материалдарының және басқа да жаңа материалдардың өткізгіштігі мен нарықтағы үлесінің біртіндеп артуы сияқты отандық алмастыруды жүзеге асыруды жеделдетеді деп күтілуде, жаңа материалдық жол өсуді жеделдетеді деп күтілуде.
(3) Жылжымайтын мүлік пен тұтынушылық сұраныстың ашылуы: Үкіметтің мүлік нарығын босаңсыту және эпидемияның алдын алу және бақылау стратегиясын оңтайландыру туралы сигналдар шығаруымен жылжымайтын мүлік саясатының, тұтыну мен жылжымайтын мүлік тізбегінің өркендеуінің шамалы жақсаруы қалпына келтіріліп, жылжымайтын мүлік пен тұтынушылық тізбектегі химиялық өнімдер пайда көреді деп күтілуде.
Жарияланған уақыты: 20 желтоқсан 2022 ж.