2023 жыл жақындап келеді. Эпидемияның алдын алу және бақылау саясатын оңтайландыру, өсуді тұрақтандыру шараларының күші және базалық әсердің төмендігі арқасында бірнеше зерттеу институттары Қытайдың ішкі жалпы өнімінің жыл сайынғы өсімі биыл айтарлықтай қайта көтеріледі деп болжайды.Ұлттық экономиканың тірек саласы ретінде химия өнеркәсібі әртүрлі ресурстар мен энергияны жоғары ағынмен байланыстырады, ал төменгі ағыны халықтың күнделікті қажеттіліктеріне тікелей байланысты.2023 жылы химия өнеркәсібі инвентарлық циклдің ауытқуын да, жолды ауыстыруды да ескеруі керек, сондықтан қай салалар ең күшті капитал фурмасына айналады?Оқырмандарды қанағаттандыру үшін Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities және China Merchants Securities сияқты бағалы қағаздар компанияларының мұнай және химиялық инвестициялау стратегиялары жан-жақты сұрыпталады.
Жақында өткен Орталық экономикалық жұмыс конференциясында ішкі сұранысты кеңейту үшін күш салу керектігі анық айтылды, ал эпидемияға қарсы саясаттың соңғы рет түзетілуі ішкі тұтыну нарығының қалпына келуін жылдамдатты.Кешенді күтуге сәйкес, бірқатар брокерлер: 2023 жылы кейбір химиялық өнімдерге сұраныс өсуді қалпына келтіреді деп күтілуде және жаңа энергияны, энергияны сақтауды, жартылай өткізгіштерді және әскери өнеркәсіпті жаңартуға қатысатын жаңа химиялық материал тақтасы әлі де болады жоғары бизнесті сақтау.Олардың ішінде жартылай өткізгіш материалдар, фотоэлектрлік материалдар, литий материалдары және т.б. әсіресе инвесторлардың назарын аударуға тұрарлық.
Жартылай өткізгіш материалдар: прогресті жеделдету үшін отандық алмастыруды пайдаланыңыз
2022 жылы жаһандық экономикалық орта мен саланың өркендеу циклінің ауытқуларына және эпидемияның қайталанатын әсерлеріне байланысты бүкіл электроника саласы белгілі бір жұмыс қысымына тап болды.Бірақ тұтастай алғанда Қытайдың жартылай өткізгіш өнеркәсібі әлі де дамып келеді.
Гуоксин бағалы қағаздарын зерттеу есебінде менің елімде жартылай өткізгіш материалдардың локализация деңгейі 2021 жылы шамамен 10% болғанын және оның санат байлығы мен бәсекеге қабілеттілігі жағынан қолайсыз екенін көрсетті.Дегенмен, болашақта менің елімнің интегралдық микросхема индустриясы тәуелсіз инновациялар жолына түседі.Отандық материалдар мен жабдықтар көбірек ресурстар мен мүмкіндіктерге ие болады деп күтілуде, ал отандық балама цикл қысқарады деп күтілуде.
Соңғы жылдары жартылай өткізгіш қолданбаларға және тұтыну нарығына сұраныс тұрақты өсті.2021 жылы жартылай өткізгіштердің жаһандық сатылымы 555,9 миллиард АҚШ долларына жетіп, 2020 жылмен салыстырғанда 45,5 миллиард АҚШ долларына өсті;ол 2022 жылы өсуді жалғастырады деп күтілуде және жартылай өткізгіштер сатылымы 601,4 миллиард АҚШ долларына жетеді.Жартылай өткізгіш материалдардың көптеген түрлері бар және нарықтағы алғашқы үштікке кремний пластиналары, газдар және жеңіл қалыптау жатады.Сонымен қатар, жылтырату сұйықтығы мен жылтырату жастықшаларының, литографиялық желім реагенттерінің, литографияның, дымқыл химикаттардың және бүрку мақсаттарының нарықтағы үлесі тиісінше 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% және 3,0% құрайды.
Гуанфа құнды қағаздарын зерттеу есебі эндогендік зерттеулер мен әзірлемелер немесе кеңейту біріктірулері мен сатып алулар арқылы жартылай өткізгіш материалдар (электрондық химикаттар) саласына кесу соңғы жылдары химиялық кәсіпорындардың трансформацияға ұмтылуы үшін кең таралған үлгі болып табылады деп санайды.Табысты трансформация компаниялары жылдамырақ салаға ие бола отырып, жоғары нарықтық бағаларды ала алатын болса да, біз қос өсу толқынын бастадық.Отандық жартылай өткізгіш өнеркәсібінің қарқынды даму толқынында байланысты материал компаниялары да отандық ауыстыруға жақсы мүмкіндік тудырды.Кейбір ҒЗТКЖ күші және табысты клиенттер деңгейі бар және өнімді табысты түрлендіру және жаңарту жартылай өткізгіш өнеркәсібінің қарқынды дамуын бөліседі деп күтілуде.
Ping An Securities Research компаниясы «кремний циклі» және макроэкономикалық циклдар сияқты көптеген факторлардың бар екенін және жартылай өткізгіш өнеркәсібі 2023 жылы төмендейді деп хабарлайды.
Western Securities Research Report АҚШ-тың экспорттық бақылауының артуы жартылай өткізгіш материалдардың отандық баламасын тездетеді деп есептейді.Олар жартылай өткізгіш материалдарға, құрамдас бөліктерге және тиісті жабдыққа, кремний карбид нарығына оптимистік көзқараста.
Фотоэлектрлік материал: он миллиард деңгейлі POE нарығын бұзуды күтуде
2022 жылы елімнің саясатын ілгерілету аясында отандық фотоэлектрлік өнеркәсіпте жаңа қондырғылар саны айтарлықтай өсті, сонымен қатар фотоэлектрлік желім пленкасына сұраныс артты.
Фотоэлектрлік желім пленкалы шикізат екі түрге бөлінеді: этилен-этилацетатты қауымдастық (EVA) және полиолефин эластомері (POE).EVA, фотоэлектрлік желім пленкасының қазіргі негізгі шикізаты ретінде, импортқа тәуелділіктің жоғары дәрежесіне ие және болашақта локализация үшін үлкен кеңістікке ие.Сонымен қатар, 2025 жылы менің елімде фотоэлектрлік желім пленкасы саласындағы EVA сұранысы 45,05% дейін жетуі мүмкін деп күтілуде.
Тағы бір негізгі шикізат POE фотоэлектрлік, автомобильдер, кабельдер, көбік, тұрмыстық техника және басқа салаларда қолданылуы мүмкін.Қазіргі уақытта фотоэлектрлік қаптама желім пленкасы POE-ның ең үлкен қолдану аймағына айналды.«Қытайдың фотоэлектрлік өнеркәсібін дамытудың жол картасына (2021 жылғы басылым)» сәйкес отандық POE желім пленкасы мен көбік полиэтилен (EPE) желім пленкасының нарықтағы үлесі 2021 жылы 23,1%-ға дейін өсті.Соңғы жылдары менің елімде фотоэлектрлік компоненттердің өндірісінің үздіксіз өсуімен және фотоэлектрлік желім пленкасына POE үздіксіз енуімен ішкі POE сұранысы тұрақты өсті.
Дегенмен, POE өндіру процесінде үлкен кедергілер болғандықтан, қазіргі уақытта отандық кәсіпорындарда POE сыйымдылығы жоқ және менің елімдегі барлық POE тұтыну импортқа сүйенеді.2017 жылдан бастап отандық кәсіпорындар POE өнімдерін дәйекті түрде әзірледі.Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry және басқа да жеке кәсіпорындар болашақта POE-ны ішкі ауыстыруға қол жеткізеді деп күтілуде.
Литий батареяларының материалдары: төрт негізгі материалдың жөнелтілімдері одан әрі ұлғайтылды
2022 жылы Қытайдың жаңа энергетикалық көлігі және литий батареяларының энергия сақтау нарығы жоғары болып қалды, бұл литий батареяларының материалдарын тасымалдаудың айтарлықтай өсуіне әкелді.Қытай автомобиль қауымдастығының деректеріне сәйкес, 2022 жылдың қаңтар-қараша айларында отандық жаңа энергия көліктерінің өндірісі мен сатылымы сәйкесінше 6,253 миллион және 6,067 миллионды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда орташа өсіммен және нарықтағы үлесі 25 пайызға жетті.
Жоғары технологиялық өнеркәсіп ғылыми-зерттеу институты (GGII) 2022 жылы 6,7 миллионнан астам отандық жаңа энергия көліктерін сатады деп күтілуде;Қытайдың жаңа энергетикалық көлік нарығы 2023 жылы 9 миллионнан асады деп күтілуде. 2022 жылы Қытайдың литий батареяларын жөнелтудің өсу қарқыны 100%-дан асады, қуат аккумуляторларын тасымалдаудың өсу қарқыны 110%-дан асады және өсу қарқыны күтілуде. энергияны сақтайтын литий батареяларының жөнелтілімі 150%-дан асады.Литий аккумуляторларының жеткізілімінің айтарлықтай өсуі оң, теріс, диафрагма, электролит және литий гексфторфосфаты және мыс фольга сияқты басқа литий аккумулятор материалдарының төрт негізгі материалын әртүрлі дәрежеде қозғады.
Деректер 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында Қытайдың литий электрлік электронды материалдары 770 000 тоннаны жөнелткенін көрсетеді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 62% өсті;теріс электрод материалдарының жөнелтілімі 540 000 тоннаны құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 68%-ға өсті;55%;электролит жөнелтілімдері 330 000 тоннаны құрап, бір жылмен салыстырғанда 63%-ға өсті.Тұтастай алғанда, 2022 жылы Қытайдағы төрт негізгі литий батареясының жалпы жеткізілімі өсу үрдісі болып қалды.
GGII отандық литий батареяларының нарығы 2023 жылы 1ТВтсағ-тан асады деп болжайды. Олардың ішінде қуат аккумуляторларының жеткізілімі 800ГВт/сағ-тан асады деп күтілуде, ал энергияны сақтайтын аккумулятордың жеткізілімі 180ГВтсағ-тан асады, бұл төрт негізгі литий батареяларының жалпы жеткізілімін одан әрі ұлғайтады. .
Литий кені мен литий тұзының бағасы 2022 жылдың желтоқсанында төмендегенімен, брокерлердің көзқарасы бойынша, бұл негізінен маусымаралық әсерге байланысты және литий бағасының «бұрылу нүктесі» жеткен жоқ.
Huaxi Securities литий тұзы бағасының ауытқуы «бұрылыс нүктесі» емес, саланың ең жоғары маусымының қалыпты ауытқуы деп санайды.Shen Wanhongyuan Securities сонымен қатар 2023 жылы шикізатты өндіру қуаттылығын одан әрі шығарумен литий батареялары өнеркәсіп тізбегі тізбегінің пайдасының үрдісі жоғарыдан төменге қарай жалғасады деп санайды.Zhejiang Business Securities литий ресурстарының шекті мойындауы 2023 жылдың екінші жартысында талап етілетіннен жоғары деп санайды.
Жіберу уақыты: 10 қаңтар 2023 ж