Ғылыми-технологиялық революцияның жаңа кезеңі және жаһандық ресурстық ұлтшылдықтың өрлеуі жағдайында жаңа қуаттарды жеткізу қысқарды, ал төменгі ағыстағы жаңадан пайда болып жатқан кен орындары үздіксіз кеңеюде. Фтор материалдары, фосфор химиялық заттары, арамид және басқа да салалар сияқты байланысты салалардың дамуы жалғасады деп күтілуде. Сондай-ақ, ол өзінің даму перспективаларына оптимистік көзқараспен қарайды.
Фтор химия өнеркәсібі: Нарық кеңістігі үнемі кеңейіп келеді
2022 жылы фторхимиялық тізімделген компаниялардың көрсеткіштері жақсы болды. Толық емес статистикаға сәйкес, алғашқы үш тоқсанда 10-нан астам фторхимиялық тізімделген компаниялардың таза пайдасы жыл сайын өсті, ал кейбір компаниялардың таза пайдасы жыл сайын 6 еседен астам өсті. Салқындатқыштан бастап фтордың жаңа материалына, жаңа энергетикалық литий батареяларына дейін фторлы химиялық өнімдер өзінің бірегей өнімділік артықшылықтарымен нарық кеңістігін үздіксіз кеңейтті.
Флюорит - фторхимиялық өнеркәсібінің тізбегі үшін ең маңызды шикізат. Шикізаттан жасалған фторсутек қышқылы қазіргі заманғы фторхимиялық өнеркәсібінің негізі болып табылады. Фторхимиялық өнеркәсібінің бүкіл тізбегінің негізі ретінде фторсутек қышқылы орта және төменгі ағынды фтор химиялық өнімдерін өндіруге арналған негізгі шикізат болып табылады. Оның төменгі ағысының негізгі салаларына хладагент жатады.
«Монреаль хаттамасына» сәйкес, 2024 жылы менің елімде үш буын салқындатқыш заттарды өндіру және пайдалану бастапқы деңгейде тоқтайды. Янцзы бағалы қағаздарын зерттеу есебінде үш буын салқындатқыш квотасының күрт өзгеруінен кейін кәсіпорындар нарыққа бағытталған жеткізу деңгейіне оралуы мүмкін деп есептеледі. 2024 жылы үш буын салқындатқыш заттың квотасы ресми түрде тоқтатылды, ал 2025 жылы екінші буын салқындатқыш заттың жиынтық квотасы 67,5%-ға қысқарды. Бұл жылына 140 000 тонна жеткізу тапшылығын тудырады деп күтілуде. Сұраныс тұрғысынан жылжымайтын мүлік саласының тұрақтылығы әлі де бар. Эпидемияның алдын алу және бақылауды оңтайландыру аясында тұрмыстық техника сияқты салалар біртіндеп қалпына келуі мүмкін. Үш буын салқындатқыш заттың өндірісі өркендеудің төменгі сатысынан бастап кері қарай жылжиды деп күтілуде.
Қытай бизнес саласын зерттеу институты жаңа энергетика, жаңа энергетикалық көліктер, жартылай өткізгіштер, электроника және медициналық салалардың қарқынды дамуымен фтор құрамдас аралық өнімдер, арнайы фтор мономері, фтор салқындатқышы, фтор құрамдас өрт сөндіргіштің жаңа түрі және т.б. Фтор құрамдас ұсақ химиялық технологиялардың жаңа түрлерінің дамуы тереңдей түсуде. Бұл төменгі ағыс салаларының нарықтық кеңістігі үздіксіз кеңейіп келеді, бұл фторлы химия өнеркәсібіне жаңа өсу нүктелерін әкеледі деп болжайды.
China Galaxy Securities және Guosen Securities жоғары сапалы химиялық материалдардың локализация деңгейін арттыра беретініне сенімді, флюорит-хладагент сияқты флюорит пластиналарына оң көзқараспен қарайды.
Фосфор химия өнеркәсібі: төменгі ағымдағы қолданылу аясы кеңейтілді
2022 жылы жеткізуші тараптағы құрылымдық реформалар мен энергия тұтынудың «қос бақылауы» әсерінен фосфор химиялық өнімдерінің жаңа өндірістік қуаты шектеулі өндірістік қуатқа және жоғары бағаға ие болды, бұл фосфор химиясы секторының өнімділік негізін қалайды.
Фосфат кені фосфат химиясы өнеркәсібі тізбегінің негізгі шикізаты болып табылады. Келесі ағымға фосфат тыңайтқыштары, азық-түлік фосфаты, литий темір фосфаты және басқа да өнімдер кіреді. Олардың ішінде литий темір фосфаты қазіргі фосфат химиясы өнеркәсібі тізбегіндегі ең гүлденген санат болып табылады.
Әрбір 1 тонна темір фосфаты 0,5 ~ 0,65 тонна және 0,8 тонна бір аммоний фосфаты өндірілетіні түсінікті. Өнеркәсіптік тізбек бойымен жоғары ағынды беріліске дейінгі литий темір фосфатына деген сұраныстың жоғары жылдамдықпен өсуі жаңа энергетика саласында фосфат кеніне деген сұранысты арттырады. Нақты өндіріс процесінде 1 гВт/сағ литий темір фосфаты аккумуляторы үшін 2500 тонна литий темір фосфаты ортопедиялық материалдары қажет, бұл 1440 тонна фосфатқа сәйкес келеді (бүктелу, яғни P2O5 = 100%). 2025 жылға қарай темір фосфатына деген сұраныс 1,914 миллион тоннаға жетеді, ал фосфат кеніне деген сұраныс 1,11 миллион тоннаны құрайды, бұл фосфат кеніне деген жалпы сұраныстың шамамен 4,2%-ын құрайды деп болжануда.
Guosen Securities зерттеу есебінде көпжақты факторлар фосфор химия өнеркәсібі тізбегінің үздіксіз жоғары өркендеуіне бірлесіп ықпал ететініне сенеді. Жоғары ағынды сала тұрғысынан алғанда, болашақта саланың кіру шегінің артуы және қоршаған ортаны қорғаудың жоғары қысымы аясында оның жеткізу жағы шиеленісе береді, ал ресурстардың тапшылығы айқын көрінеді. Шетелдік энергия бағаларының бір-біріне сәйкес келуі фосфор химиялық заттарының шетелдегі жоғары құнын арттыруға ықпал етті, ал тиісті отандық кәсіпорындардың шығындар бойынша артықшылығы пайда болды. Сонымен қатар, жаһандық астық дағдарысы мен ауыл шаруашылығының өркендеу циклі фосфат тыңайтқыштарына деген сұраныстың артуына ықпал етеді; темір-фосфат батареяларының қарқынды өсуі фосфат кеніне деген сұраныстың маңызды біртіндеп артуын қамтамасыз етеді.
Capital Securities әлемдік ресурстар инфляциясының жаңа кезеңінің түпкі себебі өндірістің қуаттылық циклі, соның ішінде соңғы 5-10 жылдағы минералды ресурстарға капиталдық шығындардың жеткіліксіздігі, соның ішінде соңғы 5-10 жылдағы капиталдық шығындардың жетіспеушілігі және жаңа қуаттарды іске қосу ұзақ уақытты қажет ететінін мәлімдеді. Жылдың фосфор кенімен қамтамасыз етудегі шиеленісті жеңілдету қиын.
Ашық бастапқы коды бар бағалы қағаздар жаңа энергетикалық бағыттың жоғары өркендеуін жалғастырғанына және ұзақ уақыт бойы фосфор химиялық заттары сияқты жоғары ағынды материалдарға оптимистік көзқараста болғанына сенеді.
Арамид：Инновация арқылы бизнесті дамыту
Ақпараттық индустрияның қарқынды дамуымен арамид капитал нарығының назарын көбірек аудара бастады.
Арамид талшығы әлемдегі үш жоғары өнімді талшықтың бірі болып табылады. Ол ұлттық стратегиялық дамып келе жатқан салаға кіреді және елдің ұзақ мерзімді қолдауы үшін стратегиялық жоғары сапалы материал болып табылады. 2022 жылдың сәуірінде Индустрия және ақпараттық технологиялар министрлігі мен Ұлттық даму және реформа комиссиясы бірлесіп жоғары өнімді талшық өндірісінің деңгейін жақсарту және жоғары сапалы салада арамидті қолдануды қолдау қажет деп ұсынды.
Арамидтің арамид және орта деген екі құрылымдық формасы бар, ал негізгі төменгі ағымы талшықты-талшықты кабель салаларын қамтиды. Деректер 2021 жылы жаһандық арамид нарығының көлемі 3,9 миллиард АҚШ долларын құрағанын және 2026 жылы 6,3 миллиард АҚШ долларына дейін өсетінін, жылдық өсу қарқыны 9,7% болатынын көрсетеді.
Соңғы жылдары Қытайдың оптикалық талшықты кабель өнеркәсібі қарқынды дамып, әлемде бірінші орынға шықты. Индустрия және ақпараттық технологиялар министрлігінің статистикасына сәйкес, 2021 жылы ұлттық оптикалық кабель желісінің жалпы ұзындығы 54,88 миллион шақырымға жетті, ал жоғары сапалы арамид өнімдеріне деген сұраныс 4000 тоннаға жуықтады, оның 90%-ы әлі де импортқа тәуелді. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жағдай бойынша ұлттық оптикалық кабель желісінің жалпы ұзындығы 57,91 миллион шақырымға жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 8,2%-ға артып отыр.
Yangtze Securities, Huaxin Securities және Guosen Securities қолдану тұрғысынан арамидтің ортасындағы өзін-өзі қорғау жабдықтарының стандарттары біртіндеп дамиды және оптикалық байланыс пен резеңке саласындағы арамидке деген сұраныс күшті болып қалады деп санайды. Сонымен қатар, литий-электродермилидті жабын нарығына деген нарықтық сұраныс кең. Арамидтің отандық баламаларының жеделдеуімен болашақта отандық деңгейдің айтарлықтай артуы күтілуде және тиісті салалық акциялар назар аударуға тұрарлық.
Жарияланған уақыты: 2023 жылғы 10 қаңтар